CRM
Web sitesinden adaylar, anlaşma hunisi, temaslar, faturalar ve satış analitiği
- Sürüm 1.10
- İçerik 55 nesne · 154 alan · 24 işlem
Ne işe yarar
Müşteriler, kişiler, adaylar ve anlaşmalar tek yerde — ayrı bir CRM ve sistemler arası veri taşıma olmadan.
Her sayfa bir çalışma alanıdır: üstte göstergeler, filtreli ve sekmeli liste, sağda seçilen kaydın kartı. Müşteriler, kişiler, anlaşmalar, adaylar, temaslar, faturalar, ödemeler, sözleşmeler ve ürünler aynı düzende çalışır.
Web sitesinden gelen talepler kendiliğinden düşer: “Web sitesinden talep” açık formu bir aday oluşturur ve aday, üzerinde en az aday bulunan yöneticiye atanır. Tek tuşla aday müşteriye, kişiye ve anlaşmaya dönüşür; müşteri zaten kayıtlıysa ikinci kez açılmaz, e-posta, telefon veya ada göre bulunur.
Anlaşmalar huni boyunca ilerler: yeni, nitelendirme, teklif, görüşme, kazanıldı veya kaybedildi. Panoda kartlar fareyle sürüklenir, kaybedilen anlaşma ise neden belirtilmeden kapatılamaz — altı ay sonra müşterileri nerede kaybettiğinizi görürsünüz.
Her yeni anlaşma için ilk arama hemen planlanır, “Sonraki adım yok” sekmesi ise kimsenin bir şey planlamadığı anlaşmaları gösterir — para genellikle tam da orada kaybedilir.
Anlaşmaya indirimli kalemler eklenir, tutar ve ağırlıklı tahmin kendiliğinden hesaplanır. Teklif, fatura, sözleşme ve iş teslim tutanağı doğrudan karttan yazdırılır.
Temaslar — aramalar, toplantılar, e-postalar — sonraki adımın tarihiyle birlikte tutulur. Takvim, ay boyunca temasları, görev sürelerini ve planlanan anlaşma kapanışlarını gösterir.
Ana sayfa ve “Analitik” satış tablosunu bir araya getirir: ciro, dönüşüm, huni, aday kaynakları, yöneticilerin performansı — istediğiniz dönem için ve önceki dönemle karşılaştırmalı. On hazır rapor: huni, plan ve gerçekleşen, satışlar, ödenecek faturalar, yönetici sıralaması ve diğerleri.
Kazanılan anlaşma satış kaydına kendiliğinden işlenir: istediğiniz dönem için müşteri, yönetici ve ürün bazında ciro. Faturalar ve ödemeler kimin ne kadar borçlu olduğunu, sözleşmeler ise hangisinin süresinin dolmak üzere olduğunu gösterir.
CRM her sabah yöneticilere takılı kalan anlaşmaları ve kişilerin doğum günlerini hatırlatır. Arayüz Rusça, İngilizce, Ukraynaca, Azerbaycanca ve Türkçe olarak kullanılabilir.
Neler kurulur
- Anlaşmabelge
- Temasbelge
- Satışbirikim kaydı
- Potansiyel müşteribelge
- Ödemebelge
- Rakipkatalog
- Satış planıkatalog
- Faturabelge
- Sözleşmebelge
- Faturalamaişlem
- Başvuru kaynağısıralama
- Müşteri segmentisıralama
- Kişi rolüsıralama
- Ürün kategorisisıralama
- Kayıp nedenisıralama
- Temas türüsıralama
- Ret nedenisıralama
- Ödeme yöntemisıralama
- Müşterinin uyuyan sayılmasına kadar günsabit
- Unutulan potansiyel müşterinin kapanmasına kadar günsabit
- Fatura ödeme vadesi, günsabit
- Sözleşme bitişini kaç gün önce bildirsabit
- İlk temas türüsabit
- Ürün seçimisayfa
- Satış hunisirapor
- Satış planı ve gerçekleşenrapor
- Satışlarrapor
- Ödenecek faturalarrapor
- İşlemdeki anlaşmalarrapor
- Müşteri tabanırapor
- Dönem temaslarırapor
- Dönem potansiyel müşterilerirapor
- Müşteri sözleşmelerirapor
- Yönetici sıralamasırapor
- Sözleşmeleri kullansabit
- Satış planlarını kullansabit
- Rakipleri izlesabit
- Ana sayfasayfa
- Yeni anlaşmakomut
- Görevlersayfa
- Takvimsayfa
- Müşteri eklekomut
- Müşterilersayfa
- Kişi eklekomut
- Temaskomut
- Kişilersayfa
- Yeni adaykomut
- Yeni faturakomut
- Yeni ödemekomut
- Analitiksayfa
- Yeni sözleşmekomut
- Ürün eklekomut
- Ürünlersayfa
- Kalembelge satırları
- Müşterilerbelge satırları
İşlemler
- Müşteri ABC analizi
- Müşteri dışa aktarımı
- Kişilerin doğum günleri
- Mükerrer müşteriler
- Unutulan potansiyel müşteriler
- Takılan anlaşmalar
- Temas planla
- Süresi dolan sözleşmeler
- Ay sonuçları
- Potansiyel müşteri → anlaşma
- Yanıtsız potansiyel müşteriler
- Ödeme hatırlat
- Müşteriye teklif gönder
- CRM göstergelerini yeniden hesaplama
- Web sitesinden potansiyel müşteri alımı
- Geciken temaslar
- Geciken faturalar
- Potansiyel müşteriyi ata
- Yönetici sıralaması
- Uyuyan müşteriler
Kapalı olarak kurulur: ne yaptıklarına baktıktan sonra bir kişi açar.
Nasıl çalışır
Paket şirketinize bütün olarak kurulur ve hemen kullanıma hazırdır. Veriler sizin kalır — pazar yeri onları görmez ve saklamaz. Kurulan her şey normal oluşturucuyla düzenlenir: alanlar, kartlar, yetkiler, işlemler. Gereksizi kaldırabilir, kendinizinkini ekleyebilirsiniz.
Yeni sürüm çıktığında portal bildirim gönderir ve nelerin değişeceğini gösterir. Güncelleme sizin yaptığınız değişikliklere dokunmaz, kayıtları ise hiç değiştirmez.
Yenilikler
-
Sürüm 1.10 ·
Yazdırma formlarında yazıyla tutar — şirketin muhasebe para biriminde ve çalışanın dilinde.
Liste sütun başlıkları, menü sayaçlarının ipuçları ve rapor adları — çalışanın dilinde.
-
Sürüm 1.9 ·
Yazdırma formları — fatura, teklif, sözleşme, iş teslim tutanağı ve fatura listesi — çalışanın dilinde.
-
Sürüm 1.8 ·
Rapor sütun başlıkları ve CRM’in kalan ipuçları — çalışanın dilinde.
-
Sürüm 1.7 ·
CRM mesajları, ipuçları, bildirimleri ve e-postaları — çalışanın dilinde: Rusça, İngilizce, Ukraynaca, Azerbaycanca, Türkçe.
-
Sürüm 1.6 ·
Anlaşma, fatura, ödeme ve sözleşme tutarları — şirketin muhasebe para biriminde: kartlarda, listelerde, kutucuklarda ve grafiklerde.
-
Sürüm 1.5 ·
Tutarlar şirketin muhasebe para biriminde gösterilir: kutucuklar, grafikler, tablolar ve kartlar.
-
Sürüm 1.4 ·
Kart alanlarının, grafik serilerinin ve göstergelerin etiketleri İngilizce, Ukraynaca, Azerbaycanca ve Türkçeye çevrildi.
-
Sürüm 1.3 ·
Tüm sayfalar yeni görünümde: göstergeler, sekmeler, sağda kayıt kartı. Yeni “Analitik” ve “Takvim” sayfaları, şemaya dayalı raporlar, sözleşme ve iş teslim tutanağı yazdırma.
-
Sürüm 1.2 ·
Adaylar: kanban panosu ve kaynağa göre raporuyla “Aday” belgesi.
“Web sitesinden talep” açık formu: talep kendiliğinden adaya dönüşür.
Aday dağıtımı: yeni aday, yükü en az olan yöneticiye atanır.
“Aday → anlaşma” düğmesi: müşteri, kişi ve anlaşma tek tuşla; mevcut müşteri kendiliğinden bulunur.
Yeni anlaşmanın ilk araması kendiliğinden planlanır; “Sonraki adım yok” görünümü.
“Mükerrer müşteriler” ve “Kişilerin doğum günleri” işlemleri.
-
Sürüm 1.1 ·
Müşteriler: son ve en yakın temas, “Temassız gün”, süren anlaşmaların tutarı; “Uzun süredir ilgisiz” ve “Süreçteki müşteriler” görünümleri.
Anlaşmalar: “Süreçteki gün”, “Neden kaybediyoruz” ve “Süreye göre açık” görünümleri, “Fatura” yazdırma formu.
Anlaşma kartında “Temas planla” düğmesi: müşteri, kişi ve sorumlu kendiliğinden doldurulur.
Kazanılan anlaşma satış kaydına kendiliğinden işlenir, sorumluya tebrik gönderilir.