CRM
Ліди із сайту, воронка угод, дотики, рахунки та аналітика продажів
- Версія 1.10
- Вміст 55 об’єктів · 154 поля · 24 обробки
Навіщо це
Клієнти, контакти, ліди й угоди в одному місці — без окремої CRM і перенесення даних між системами.
Кожна сторінка — робоче місце: показники вгорі, список із відборами та вкладками, праворуч картка вибраного запису. Клієнти, контакти, угоди, ліди, дотики, рахунки, оплати, договори та продукти влаштовані однаково.
Заявки із сайту надходять самі: публічна форма «Заявка із сайту» створює ліда, а він дістається менеджерові, у якого найменше лідів у роботі. Однією кнопкою лід перетворюється на клієнта, контакт і угоду; якщо клієнт уже є в базі, він знаходиться за поштою, телефоном або назвою, а не заводиться вдруге.
Угоди йдуть воронкою: нова, кваліфікація, пропозиція, переговори, виграна або програна. Дошка перетягується мишкою, а програну угоду не можна закрити без причини — за пів року стане видно, де ви втрачаєте клієнтів.
У кожної нової угоди одразу заплановано перший дзвінок, а вкладка «Без наступного кроку» показує угоди, за якими ніхто нічого не запланував, — на них зазвичай і втрачають гроші.
До угоди додаються позиції зі знижкою, сума та зважений прогноз рахуються самі. Комерційна пропозиція, рахунок, договір і акт друкуються просто з картки.
Дотики — дзвінки, зустрічі, листи — з датою наступного кроку. Календар показує дотики, строки завдань і планові закриття угод за місяць.
Головна сторінка та «Аналітика» збирають картину продажів: оборот, конверсія, воронка, джерела лідів, робота менеджерів — за будь-який період і в порівнянні з попереднім. Десять готових звітів: воронка, план і факт, продажі, рахунки до оплати, рейтинг менеджерів та інші.
Виграна угода сама проводиться в регістр продажів: обороти за клієнтами, менеджерами й товарами за будь-який період. Рахунки та оплати показують, хто і скільки винен, договори — у яких добігає строк.
Щоранку CRM нагадує менеджерам про завислі угоди та дні народження контактів. Інтерфейс перекладено російською, англійською, українською, азербайджанською та турецькою.
Що встановиться
- Угодадокумент
- Дотикдокумент
- Продажрегістр накопичення
- Ліддокумент
- Оплатадокумент
- Конкурентдовідник
- План продажівдовідник
- Рахунокдокумент
- Договірдокумент
- Виставлення рахунківобробка
- Джерело зверненняперелік
- Сегмент клієнтаперелік
- Роль контактуперелік
- Категорія товаруперелік
- Причина програшуперелік
- Вид дотикуперелік
- Причина відмовиперелік
- Спосіб оплатиперелік
- Днів до сплячого клієнтаконстанта
- Днів до закриття забутого лідаконстанта
- Строк оплати рахунку, днівконстанта
- Попереджати про кінець договору за, днівконстанта
- Вид першого дотикуконстанта
- Підбір товарівсторінка
- Воронка продажівзвіт
- План і факт продажівзвіт
- Продажізвіт
- Рахунки до оплатизвіт
- Угоди в роботізвіт
- Клієнтська базазвіт
- Дотики за періодзвіт
- Ліди за періодзвіт
- Договори клієнтівзвіт
- Рейтинг менеджерівзвіт
- Використовувати договориконстанта
- Використовувати плани продажівконстанта
- Враховувати конкурентівконстанта
- Головнасторінка
- Нова угодакоманда
- Задачісторінка
- Календарсторінка
- Додати клієнтакоманда
- Клієнтисторінка
- Додати контакткоманда
- Дотиккоманда
- Контактисторінка
- Новий лідкоманда
- Новий рахуноккоманда
- Нова оплатакоманда
- Аналітикасторінка
- Новий договіркоманда
- Додати продукткоманда
- Продуктисторінка
- Позиціярядки документа
- Клієнтирядки документа
Обробки
- ABC-аналіз клієнтів
- Вивантаження клієнтів
- Дні народження контактів
- Дублі клієнтів
- Забуті ліди
- Завислі угоди
- Запланувати дотик
- Договори, що спливають
- Підсумки місяця
- Лід → угода
- Ліди без реакції
- Нагадати про оплату
- Надіслати КП клієнту
- Перерахунок показників CRM
- Приймання ліда із сайту
- Прострочені дотики
- Прострочені рахунки
- Розподілити ліда
- Рейтинг менеджерів
- Сплячі клієнти
Встановлюються вимкненими: їх вмикає людина, подивившись, що вони роблять.
Як це працює
Пакет встановлюється у вашу компанію цілком і одразу готовий до роботи. Дані залишаються вашими — маркетплейс їх не бачить і не зберігає. Усе встановлене редагується звичайним конструктором: поля, картки, права, обробки. Непотрібне можна прибрати, своє — додати.
Коли виходить нова версія, портал надсилає сповіщення й показує, що зміниться. Те, що ви змінили в себе, оновлення не чіпає, а записи не змінює взагалі.
Що нового
-
Версія 1.10 ·
Сума прописом у друкованих формах — у валюті обліку компанії та мовою співробітника.
Заголовки колонок списків, підказки лічильників меню та назви звітів — мовою співробітника.
-
Версія 1.9 ·
Друковані форми — рахунок, комерційна пропозиція, договір, акт і реєстр рахунків — мовою співробітника.
-
Версія 1.8 ·
Заголовки колонок звітів і решта підказок CRM — мовою співробітника.
-
Версія 1.7 ·
Повідомлення, підказки, сповіщення та листи CRM — мовою співробітника: російська, англійська, українська, азербайджанська, турецька.
-
Версія 1.6 ·
Суми угод, рахунків, оплат і договорів — у валюті обліку компанії: у картках, списках, плитках і діаграмах.
-
Версія 1.5 ·
Суми показуються у валюті обліку компанії: плитки, діаграми, таблиці та картки.
-
Версія 1.4 ·
Підписи полів картки, рядів діаграм і показників перекладено англійською, українською, азербайджанською та турецькою.
-
Версія 1.3 ·
Усі сторінки в новому вигляді: показники, вкладки, картка запису праворуч. Нові сторінки «Аналітика» та «Календар», звіти за схемою, друк договору й акта.
-
Версія 1.2 ·
Ліди: документ «Лід» із розбором на канбані та звітом за джерелами.
Публічна форма «Заявка із сайту»: заявка сама стає лідом.
Розподіл лідів: новий лід дістається менеджерові з найменшим навантаженням.
Кнопка «Лід → угода»: клієнт, контакт і угода однією кнопкою, наявний клієнт знаходиться сам.
Перший дзвінок за новою угодою планується сам; вигляд «Без наступного кроку».
Обробки «Дублі клієнтів» і «Дні народження контактів».
-
Версія 1.1 ·
Клієнти: останній і найближчий дотик, «Днів без дотиків», сума угод у роботі; вигляди «Давно без уваги» та «Клієнти в роботі».
Угоди: «Днів у роботі», вигляди «Чому програємо» та «Відкриті за строком», друкована форма «Рахунок на оплату».
Кнопка «Запланувати дотик» у картці угоди: клієнт, контакт і відповідальний підставляються самі.
Виграна угода сама проводиться в регістр продажів, відповідальний отримує привітання.