CRM
Клиенты, воронка сделок, касания и прогноз продаж
7 объектов · 63 поля · 3 кнопки · версия 1.0 · поставили 1 раз
Поставить в свой портал Сначала завести портал
Зачем это
Клиенты, контакты и сделки в одном месте — без отдельной CRM и переноса данных между системами.
Сделки идут по воронке: новая, квалификация, предложение, переговоры, выиграна или проиграна. Канбан перетаскивается мышкой, а проигранную сделку нельзя закрыть без причины — через полгода станет видно, где вы теряете клиентов.
В сделку добавляются позиции со скидкой, сумма и взвешенный прогноз считаются сами. Коммерческое предложение печатается прямо из карточки.
Касания — звонки, встречи, письма — с датой следующего шага. Вид «Следующие шаги» показывает, кому и когда нужно перезвонить.
Выигранная сделка проводится в регистр продаж: обороты по клиентам, менеджерам и товарам за любой период.
Каждое утро обработка напоминает менеджерам о сделках с прошедшей датой закрытия. «Итоги воронки» считают прогноз по стадиям, а клиентов можно выгрузить в CSV одной кнопкой.
Что поставится
- Клиентсправочник
- Сделкадокумент
- Товарсправочник
- Контактсправочник
- Касаниедокумент
- Продажарегистр накопления
- Позициястроки документа
Кнопки, которые считают
- Выгрузка клиентов
- Зависшие сделки
- Итоги воронки
Как это работает
Пакет ставится в вашу компанию целиком и сразу готов к работе. Данные остаются вашими — витрина их не видит и не хранит. Всё, что поставилось, правится обычным конструктором: поля, карточки, права, кнопки. Ненужное можно убрать, своё — добавить.